АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -3°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 7°C
Ровно: 6°C

Естественный отбор. Как изменился украинский экспорт

Естественный отбор. Как изменился украинский экспорт
Естественный отбор. Как изменился украинский экспорт

Экспорт восстановил довоенные объемы, но его структура сильно изменилась.

Экспорт товаров из Украины приближается к рекордным показателям за всю ее историю. Несмотря на многочисленные прогнозы относительно катастрофических последствий для нашей экономики сначала от свертывания торговых связей с Россией, а теперь и от блокады оккупированных ею же районов Донецкой и Луганской областей.

Медленное восстановление, которое начало прослеживаться еще в прошлом году (в IV квартале относительно того же периода 2015 года прирост составил 9% в евро), с началом 2017 года настолько ускорился, что в марте экспорт товаров из Украины (€3,834 млрд) резко превысил не только прошлогодний показатель, но и на 5,1% цифру довоенного марта 2014-го ($3,65 млрд).

Поскольку процесс восстановления длится до сих пор, то отношение результатов всего I квартала 2017 года к аналогичному довоенному периоду 2014-го несколько хуже: € 9,734 млрд к €10,25 млрд, то есть все еще на 5% меньше (хотя до I квартала 2016-го прирост составил 38,6%). Но в действительности и этот результат дает основания говорить о восстановлении довоенного уровня. Ведь три года назад учитывали немалые поставки за рубеж товаров со всей Донецкой и Луганской областей, доля которых в общегосударственном вывозе тогда составляла 23,4%. Но в условиях войны и потери контроля Украины над ОРДиЛО она сократилась до 9,1% в I квартале 2016-го (данные за 2017-й еще не опубликованы).

Таким образом можно утверждать, что, по крайней мере, с подконтрольных Киеву территорий в I квартале 2017 года экспорт товаров был значительно больше не только по сравнению со временами, непосредственно предшествовавшим началу агрессии РФ в Донбассе, но и с любым другим периодом истории нашего государства. Даже в лучшие для украинского экспорта 2008-м и 2011-2012-м с учетом поставок из ныне оккупированных территорий Донбасса и Крыма он не приносил больше чем €4-5 млрд в одном месяце, а результат I квартала редко превышал €10-12 млрд.

Правда, официальная статистика внешней торговли Госкомстата затушевывает факт приближения украинского экспорта к рекордным показателям, ведь ее до сих пор ведут исключительно в долларах США. Тогда как в соседних европейских государствах, например - Польше, давно практикуется дублирование данных еще, по крайней мере, в национальной и единой европейской валюте. И если гривна у нас действительно настолько нестабильна, что показатели в ней явно искажали бы картину, то измерять внешнюю торговлю кроме доллара, по крайней мере, еще и в евро было бы очень кстати. Тем более, что Украина стремится к евроинтеграции и более 40% внешней торговли ведет со странами, которые либо используют эту валюту, либо имеют привязанные к ней денежные единицы.

Расчет отечественной внешней торговли в евро за последнее десятилетие помог бы избежать искусственного ухудшения ее динамики из-за существенного подорожания доллара относительно мировых валют и большинства товаров, особенно тех, которые продает или покупает Украина. Ведь трудно найти европейскую страну, экспорт которой за последние годы не сократился бы более или менее существенно в долларовом эквиваленте. Но это не основание говорить о падении его реальных объемов. Например, у европейского «локомотива» Германии при расчете в долларах экспорт в IV квартале 2016-го оказывается на 11,6% меньше, чем за то же время три года назад, тогда как в евро он, наоборот, поднялся почти на те же 11,5%. Во Франции в долларах за тот же период вывоз товаров сократился на 17,4%, а в евро увеличился на 5,4%. В Польше в долларах экспорт якобы упал на 6,3%, тогда как в евро, напротив, прибавил 18,5%. Однако ни в одной из этих стран не говорят о его сокращении.

Неравномерное восстановление

Восстановление общих довоенных объемов экспорта товаров из Украины сопровождалось коренным изменением его как географической, так и товарной структуры. В общих чертах географическая трансформация сводится к тому, что наши поставки в РФ и ряд стран, торговля с которыми так или иначе зависит от позиции Москвы, резко уменьшились в условиях торговой войны последней против Киева. В то же время поставки украинских товаров в Евросоюз уже превысили довоенный уровень.

На 19% увеличился экспорт в ключевой экономики ЕС - Германии (€0,34 млрд в I квартале 2017 года), на 6% - в Польшу (€0,58 млрд). Другие страны мира он вообще также существенно вырос, хотя и в разной степени. В частности, в 2,8 раза - до Ирана (€0,24 млрд), в 2,5 раза - до Индии (€0,7 млрд), более чем удвоился - в США (€0,19 млрд), почти в 1,8 раза увеличились поставки в Саудовскую Аравию (€0,11 млрд).

Таким образом, большая часть потерь из-за более чем двукратного уменьшения с І квартала 2014-го до I квартала 2017 года экспорта в Россию и другие страны Евразийского союза (€1,18 млрд) была компенсирована увеличением поставок в Евросоюз (на 4,5%, или €0,16 млрд, с €3,57 млрд до €3,73 млрд) и особенно в третьи страны (на 11,6%, или €0,5 млрд, с €4,3 млрд до €4,8 млрд). В результате доля ЕС в вывозе товаров из Украины выросла с 34,8% до 38,3%, Евразийского союза - сократилась от 23,2% до 12,3%, а в остальные страны мира приблизилась к половине общего объема отечественного экспорта (49,6% в I квартале 2017-го).

В то же время резкое уменьшение поставок в подконтрольный Москве Евразийский союз почти не коснулось нашей непосредственной соседки Беларуси. Благодаря отказу Минска поддержать российские ограничения на украинские товары и отсутствия у Кремля возможности препятствовать их транспортировке (что существенно сказалось на поставках в Казахстан и Кыргызстан), экспорт отечественных товаров в Беларусь сократился лишь с €0,26 млрд в I квартале 2014-го до €0,22 млрд в I квартале 2017 года.

Еще заметнее изменилась товарная структура экспорта из Украины. Совокупный вывоз продовольствия с I квартала 2014-го до I квартала 2017 года, несмотря на проседание мировых цен на большинство товаров сектора, возросло почти в полтора раза - с €2,96 млрд до €4,28 млрд. Причем, несмотря на стереотипы, драйвером того процесса был отнюдь не экспорт зерна. Он за это время прибавил менее 20% валютной выручки (€0,26 млрд), ведь оказался едва ли не главной жертвой падения цен.

Зато лучшую динамику роста доходов от экспорта обеспечили сахар и изделия из него, кроме шоколадных (примерно в семь раз - с €21,6 млн до €151,4 млн), а также мясо (в 2,4 раза - с €45,5 млн до €109,6 млн). Почти удвоилась валютная выручка от экспорта продукции масложировой промышленности (с €0,62 млрд до €1,2 млрд), а продажа за границу семян масличных культур (преимущественно сои и рапса) увеличилась в 2,4 раза (с €0,2 млрд до €0,47 млрд). Резко, в 1,5-2,1 раза, выросли также поставки фруктов, овощей, продукции мукомольно-крупяной и табачной промышленности.

Лучше, чем в довоенное время, результаты показывают и деревообрабатывающая, и мебельная отрасли. Валютная выручка их предприятий в евро в I квартале 2017 года была соответственно на 9% и 19% больше, чем в тот же период три года назад, и достигла €234 млн и €108 млн. Прирост экспорта на 12% за это время показала и легкая промышленность (€194 млн). Возобновились также поставки за рубеж украинских алкогольных и безалкогольных напитков, они в I квартале 2017 года дали 98% выручки относительно показателя аналогичного периода 2014-го, несмотря на потерю с тех пор части мощностей в ОРДиЛО.

Что касается экспорта продукции машиностроения, то наилучшая ситуация в электротехнической промышленности, которая за последние три года увеличила валютную выручку от экспорта на 8,6% - до €0,54 млрд в I квартале 2017 года. Это произошло во многом благодаря наращиванию поставок комплектующих для европейских компаний, в частности из построенных специально для этого в последние годы нескольких западноукраинских предприятий.

В то же время вследствие глубокого падения мировых цен уменьшились валютные поступления от экспорта руды (на 12,9% в I квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2014-го). А удешевление, умноженное на сокращение физических объемов поставок, вызвало еще больший спад выручки от продажи за границу черных металлов (на 22%) и изделий из них (на 31,8%). Еще больше оказались потери экспорта химпрома: без учета удобрений и фармацевтической продукции выручка упала на 42,4%. А доходы от реализации удобрений в зарубежье вообще уменьшились почти в четыре раза: если в I квартале 2014-го их продажа принесла €160 млн, то в I квартале 2017 года - лишь €42 млн.

В последнем случае сказались как чрезвычайно резкое падение цен на конечную продукцию на мировом рынке, так и потеря части мощностей в зоне АТО. Еще один фактор этой тенденции - выравнивание цен на газ на внутреннем рынке, которое положило конец схемам со сжиганием на предприятиях, производящих удобрения, «сэкономленного» облгазами голубого топлива, которое, в свою очередь, списывали на нужды населения по льготным ценам. Названный комплекс факторов сделал сомнительной саму перспективу выживания украинских производителей азотных удобрений в условиях, когда на мировом рынке им приходится конкурировать преимущественно с поставщиками из стран с избыточной внутренней добычей газа и, соответственно, чрезвычайно низкими ценами на него.

Вдвое уменьшилась и валютная выручка от поставок на внешние рынки продукции машиностроения (за исключением успешной электротехнической промышленности, о чем говорилось выше). В I квартале 2014 года ее экспорт в совокупности принес стране €0,93 млрд, а в I квартале 2017 года - уже только €0,47 млрд. Причем особенно ощутимыми стали потери транспортного машиностроения: экспорт рельсового транспорта сократился с €202,6 млн до €56 млн, в четыре-пять раз уменьшились и поставки за рубеж продукции авиа- и судостроения.

Новая структура, старые вызовы

Из первых 30 товаров украинского чистого экспорта (экспорт определенной продукции минус ее импорт) в I квартале 2017 года большинство - это сырье и полуфабрикаты. В то же время, несмотря на устоявшиеся стереотипы, заметно, что современная Украина в международном разделении труда специализируется не только на продукции агропромышленного комплекса (АПК) или горно-металлургического комплекса (ГМК). Начиная со второй десятки в топ-30 крупнейших по объемам чистого экспорта товаров входит и ряд изделий электротехнической, деревообрабатывающей, мебельной, табачной, легкой промышленности, а также электроэнергия и обои. А среди продовольственной группы в последнее время все более заметным является рост чистого экспорта сахара, мяса птицы и говядины.

Только для нескольких из топ-30 товаров чистого экспорта сохраняется значительная зависимость от российского рынка. В РФ идет почти весь украинский экспорт полуфабриката для производства алюминия - глинозема (96,2% в I квартале 2017-го). Однако в данном случае речь идет больше о зависимости «Российского алюминия», который обеспечивает свои комбинаты в РФ благодаря украинскому полуфабрикату с Николаевского глиноземного завода (НГЗ). Также на РФ приходится все еще более половины общего украинского вывоза турбодвигателей и паровых и газовых турбин (66,1%), частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава (65%) и обоев (51,4%).

Доля российского рынка в экспорте из Украины труб, которые до недавнего времени были частыми фигурантами торговых войн, ныне сократилась до 25,8% их общего вывоза из страны. Поэтому о критической зависимости их отечественных поставщиков от РФ больше не идет. Остальные товары из топ-30 нашего чистого экспорта на российский рынок или вообще не поступают, или сбывается туда в умеренных объемах - от нескольких штук до нескольких процентов общего их экспорта из Украины. Однако для некоторых других товаров, в том числе и тех, которые не вошли в топ-30 чистого экспорта, или по которым наше государство является чистым импортером, зависимость от российского рынка все еще иногда довольно значительна, и в ряде случаев достигает 50-70%.

В то же время, новая товарная и географическая структура украинского экспорта остается уязвимой к ценовой конъюнктуре на мировых рынках и к попаданию - в отдельных сегментах - в зависимость от новых ключевых рынков сбыта. Речь идет о ситуации, когда по отдельным группам товаров формируется избыточная концентрация поставок в одну или несколько расположенных рядом стран. Следовательно, в случае экономических проблем там оказывается под угрозой и стабильность сбыта соответствующих украинских товаров.

Но главным риском для нашего экспорта до сих пор является чрезмерно высокая доля в его структуре сырья и полуфабрикатов, которые имеют крайне неустойчивые цены на мировом рынке. Вместе со значительной зависимостью украинской экономики от экспорта и импорта это и в дальнейшем будет ставить под сомнение социально-экономическую перспективу страны в целом.

Ведь именно нестабильность мировых цен, а не изменение физических объемов, была главной причиной «американских горок» украинского экспорта на протяжении последнего десятилетия. Например, в 2013 году 38 млн т железорудного сырья было реализовано за €2,82 млрд, а в 2016-м 39,2 млн т пришлось сбыть всего за €1,65 млрд. В 2013 году 27,1 млн т украинского зерна было продано за €4,8 млрд, а в 2016-м уже 40,25 млн т - всего за €5,49 млрд. Как видим, в этих случаях удешевление поставок продукции сопровождалось или значительным сокращением (как в случае железорудного сырья), или минимальным ростом (как в случае зерна) валютной выручки. Меньшим, но все равно значительным было падение цен на мясо, подсолнечное масло и сою. В частности, экспорт мяса за 2013-2016 годы вырос со 175,8 тыс. т до 286 тыс. т, а его стоимость - всего с €0,26 млрд до €0,35 млрд. Экспорт подсолнечного масла - с 3, 21 млн т до 4,84 млн т, а его стоимость - с €2,47 млрд до €3,34 млрд. Сои - с 1,49 млн т до 2,74 млн т, стоимость - с €0,56 млрд до €0,89 млрд.

Причем эта проблема касалась не только сырья или продовольствия. Так, в 2013-м 3,69 млн т азотных удобрений было экспортировано за €0,85 млрд, а в 2016-м вдвое меньший их объем (1,81 млн т) принес только треть прежней выручки - €029 млрд. В 2013 году 1,5 млн т глинозема экспортировали за €0,46 млрд, а 2016-го на несколько процентов больше объем (1,52 млн т) дал почти на четверть меньше валюты - €0,35 млрд. 10,88 млн т полуфабрикатов из углеродистой стали в 2013-м стоили €3,95 млрд, тогда как в 2016-м 7,75 млн т - только €2,0 млрд.

В то же время заметно: чем глубже была переработка того или иного сырья или полуфабрикатов, тем меньшей, за редкими исключениями, снижалась цена соответствующей продукции. Например, в 2013 году 2,79 млн т необработанной древесины были проданы за границу за €178,8 млн, а в 2016-м 1,73 млн т - уже за €95,9 млн. То есть цена тонны снизилась на 15%. Вместе с тем 1,05 млн т обработанных лесоматериалов в 2013-м были проданы за €205,6 млн, а в 2016 году почти вдвое больший объем (1,89 млн т) - за €356,3 млн. Тонна подешевела только на 8%. В 2013 году 2,26 млн т чугуна принесли €0,62 млрд валютной выручки, а в 2016-м 2,54 млн т - только €0,5 млрд. Средняя цена упала на 28,6%. В то же время 5,21 млн т горячекатаного проката из стали стоили €2,1 млрд в 2013 году, а 4,17 млн т - €1,34 млрд в 2016-м. То есть снижение средней цены составило только 20%. А 0,23 млн т изделий из черных металлов для железнодорожных путей в 2013 году дали €0,2 млрд, а в 2016-м - только 20,2 тыс. т в €14,6 млн. То есть удешевление тонны этой продукции составило уже только 16,9%.

Как видим, восстановление украинского экспорта произошло на фоне изменения его товарной и географической структуры и благодаря ему. Увеличились объемы поставок на мировой рынок новых товаров, не столь зависимых от геополитической конъюнктуры или дефицитных в стране ресурсов. Все это сделало менее острой, хотя и не решило окончательно традиционную для украинского экспорта и экономики проблему крайне медленного продвижения к более глубокой переработке сырья и полуфабрикатов в продукцию, которая нашла бы спрос на мировом рынке. Вне постсоветского гетто, на которое были замкнуты старые производства сложной промышленной продукции в Украине.

Олександр Крамар, опубликовано в издании Тиждень.UA


Теги статьи: Экономикаукраинские товарыЭкспорт

Дата и время 22 апреля 2017 г., 13:34     Просмотры Просмотров: 3807
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.929533