АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 3°C
Днепр: 4°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 3°C
Львов: 2°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

Фирташ планирует обменять долг перед американской компанией Cargill на капитал банка

Фирташ планирует обменять долг перед американской компанией Cargill на капитал банка
Фирташ планирует обменять долг перед американской компанией Cargill на капитал банка

У банка «Надра» вскоре появится новый крупный акционер. После утверждения результатов частного размещения акций банка владельцем существенного пакета может стать американская многопрофильная компания Cargill. Долю в банке она получит за долги.

Дмитрий Фирташ хочет обменять долг перед американской компанией Cargill на капитал банка

Переговоры о конвертации долга в акции подтверждают в пресс-службе «Надра». Крупнейший акционер банка, Group DF Дмитрия Фирташа, от комментариев отказывается. В Cargill тоже хранят молчание.

Чтобы разобраться в ситуации, Hubsизучил общедоступные документы и неофициально расспросил менеджеров банков и сотрудников Group DF.

Лично в руки

О частном размещении акций банк объявил два месяца назад. 19 ноября было опубликовано объявление о том, что собрание акционеров «Надра» решило увеличить уставный капитал на сумму 5,5 млрд гривен. После размещения капитал банка увеличится на 141% — до 9,39 млрд гривен.

Докапитализация — обычная практика. Любопытны детали. «Размещение может привести к изменению собственника существенного пакета акций банка — компании «Центрагаз Холдинг», которая на момент решения владеет 350 000 000 акций, что составляет 89,9659% уставного капитала банка», – сказано в сообщении. Из этого можно сделать вывод, что Cargill после конвертации получит не менее 10% акций банка «Надра».

Переговоры идут с весны прошлого года. В мае партнер Фирташа нардеп Иван Фурсин начал лоббировать поправку к закону «О банках и банковской деятельности» относительно согласования приобретения или увеличения существенного участия в банке иностранными лицами. В конце декабря Фурсин добился своего. Из закона убрали вот этот пункт: «НБУ согласовывает приобретение или увеличение существенного участия иностранным юр и физлицом при таких условиях: между НБУ и органом банковского надзора государства, в котором зарегистрировано (имеет постоянное место жительства) иностранное лицо, заключено соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, гармонизации их принципов и условий». Видимо, Cargill удобно провести сделку через страну, с которой у Нацбанка нет соглашения.

Зачем Cargill акции банка? Компания — его самый крупный внешний кредитор. Банк должен Cargill десятки миллионов долларов. До реструктуризации долгов (прошла в 2010 году) сумма превышала 0 млн. Сколько сейчас должен банк Фирташа американцам и какая его часть будет конвертирована в капитал, Hubs узнать не удалось. Не связанные с банком источники называют цифры в диапазоне между 0 млн и 0 млн. «Более детально мы сможем комментировать информацию по завершении переговорного процесса», – говорят в пресс-службе банка.

Одна из самых закрытых компаний в мире о деталях сделки тоже не распространяется. «Компания Cargill не дает комментариев по данному вопросу», – ответила пресс-секретарь Анастасия Дудлей.

Без ответов оставили вопросы и в Group DF Дмитрия Фирташа.

 

Сложности перевода

Cargill — не самый простой переговорщик. В 2010 году, когда в банке «Надра» работала временная администрация, они нехотя согласились реструктуризировать долг. «Больше всех не хотел реструктуризироваться Cargill, с ним мы подписали реструктуризацию практически в последний момент. Они очень жесткие переговорщики», – вспоминала в 2011 году экс-временный администратор банка «Надра» Валентина Жуковская.

Склонить их к компромиссу могут уступки со стороны Фирташа в виде сотрудничества по другим проектам (Hubs подробно рассказывал об истории бизнеса Дмитрия Фирташа). Сделка может быть масштабнее. Сферы интересов Cargill и Фирташа пересекаются как минимум по двум направлениям. Американцам может быть интересен порт Фирташа «Нико-Тера» (Cargill занимается закупкой зерна и масличных) и компании «Украгро НПК» (Cargill  может использовать сеть компании Фирташа для поставки своих средств защиты растений, удобрений и семян).

В Украине уже есть опыт конвертации долга кредиторов в капитал банка. В 2010 году на такую сделку пошли кредиторы Кредитпромбанка. Тогда ЕБРР и около 20 иностранных банков, среди которых были Raiffeisen International Bank, Commerzbank, HSBC, Standard Bank, ING, обменяли 0 млн кредитов на 49% акций. В этой сделке также принимал участие Cargill. Могут ли кредиторы назвать эту сделку удачной? В конце 2012 года Николай Лагун купил 100% акций Кредитпромбанка за . Иностранные кредиторы разделили между собой 49 центов.

У Cargill есть пакет акций (29,39%) Дельта Банка, который сейчас испытывает проблемы с ликвидностью. Николай Лагун, партнер Cargill по «Дельте», в конце прошлого года заявил, что вместе с американцами они планируют влить в банк 1,2 млрд гривен.

Акции еще одного украинского банка могут появиться у Cargill уже в конце января. На 3 февраля запланировано внеочередное собрание акционеров банка «Надра». На повестке дня – утверждение результатов частного размещения акций. По словам председателя правления банка «Надра» Дмитрия Зинкова, дополнительные инвестиции в капитал позволят банку с достаточным запасом прочности пережить период общей финансовой, экономической и политической дестабилизации.

Фотограф: Саймон Доусон. Блумберг

Схемы


Теги статьи: Надра БанкБанк НадраФирташ

Дата и время 21 января 2015 г., 13:29     Просмотры Просмотров: 2638
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.057639